Trong bầu trời xanh và đất rộng, một viên ngọc linh khí lớn được hình thành từ thiên nhiên. Thái Thượng Lão Quân đã tinh chế viên ngọc hỗn nguyên này thành hai phần: ngọc linh và ma đan. Ngọc linh sẽ đầu thai thành người để giúp đỡ nhà Chu đánh nhà Thương, trở thành một anh hùng tài năng; còn ma đan sẽ sinh ra quỷ vương, gây họa cho nhân gian. Thái Thượng Lão Quân đã kích hoạt lời nguyền thiên giới, sau ba năm sấm sét sẽ giáng xuống, tiêu diệt ma đan. Thái Ất nhận lệnh của ông để đặt ngọc linh vào thân đứa con trai của gia đình Lý Kiến ở Thành Đường Quan. Tuy nhiên, do sai sót, ngọc linh và ma đan bị nhầm lẫn. Nào vốn là anh hùng ngọc linh lại trở thành quỷ vương hỗn thế. Dù tính tình nghịch ngợm, lì lợm nhưng Nào luôn khao khát trở thành một vị anh hùng thực sự. Nhưng trước sự hiểu lầm của mọi người về ma đan và cơn sấm sét sắp đến, liệu Nào có định mệnh phải biến thành ác quỷ? Anh ấy sẽ đi về đâu?