Trong một trận chiến khốc liệt giữa thần nước Kị Công và thần lửa Chúc Long, Kị Công đã dùng sức mạnh để hất đổ ngọn núi Bất Khương vốn là nơi nâng đỡ bầu trời. bắn ca Điều này dẫn đến sự tràn ngập của dòng sông thiên hà, gây ra lũ lụt khắp nhân gian. Kị Công đã có ý định sử dụng lũ lụt để kiểm soát con người.
Khi được cử đi trị thủy, Thần Ngạn đã cố gắng ngăn chặn lũ lụt bằng cách đánh cắp vật thần Xuyên Đất từ thiên giới, nhưng đã bị sét trời đánh chết. Sau khi qua đời, cơ thể của Thần Ngạn hóa thành một ngọn núi lớn, và chính ngọn núi này đã sinh ra Thần U. Khi Thần U chào đời, cậu đã gặp gỡ Thần Canh, Thần Lợi và một con chuột tu luyện năm trăm năm, cùng với đó là việc cứu giúp một con rồng bị thương. Vua Thuấn đã đưa họ về kinh đô để rèn luyện. Vào thời điểm đó, lũ lụt ngày càng trầm trọng, vua Thuấn buộc phải cử Thần U và những người bạn đi chống lũ. Kị Công biết tin, đã dẫn theo một đội quân quỷ dữ để gây khó khăn trên đường đi.
Trong chuyến hành trình qua Đồ Sơn, Thần U đã gặp và yêu nàng Nàng Tơ, nhưng phát hiện ra rằng nàng đã bị trúng lời nguyền của vô số Quỷ Vô Chỉ do tay Kị Công giở trò. Dù vậy, Thần U vẫn quyết định kết hôn với Nàng Tơ. Trước khi lời nguyền biến nàng thành đá, nó đã bị phá giải và Nàng Tơ đã trao cho Thần U thanh đại bổng mở núi. Vô Chỉ Quỷ nổi giận, bắt cóc thuộc hạ của Thần U là Thẳng. Thần U giải cứu Thẳng và giam cầm Vô Chỉ dưới sông Hoài. Sau đó, Thần U chia tay Nàng Tơ để lên đường trị thủy tại Hoàng Hà. Kị Công đã sớm chuẩn bị nhiều kế hoạch tinh vi dọc theo đường đi của Hoàng Hà. Dựa trên những thất bại và thử thách, Thần U cuối cùng tìm ra phương pháp trị thủy – không nên ngăn mà nên dẫn dòng nước, phá vỡ kế hoạch của Kị Công và giải quyết được nạn lụt ở Hoàng Hà. Khi Thần U chuẩn bị đoàn tụ với Nàng Tơ, tin tức về sự xâm lược của Ma Trắng và hạn hán lan rộng khắp nơi. Thần U đã đánh bại Ma Trắng, nhưng điều này đã làm mất cân bằng nước và lửa, khiến sức mạnh của Kị Công tăng vọt. Kị Công triệu hồi quái thú đầu rắn chín đầu tấn công kinh đô, đồng thời thả Vô Chỉ ra để ngập lụt Đồ Sơn. Đứng trước lựa chọn giữa cứu dân chúng hay cứu Nàng Tơ, Thần U cuối cùng chọn cứu thế giới và tiêu diệt quái thú đầu rắn. Trong khi đó, Nàng Tơ chờ mãi mà không thấy, đã hóa thành đá. Sau khi quái thú đầu rắn chết, cơ thể nó hóa thành độc chất, đe dọa lan tràn khắp nơi, Thần U buộc phải tái hiện con đường của cha mình, đánh cắp Xuyên Đất để ngăn chặn độc chất. Thiên binh trách phạt, Thần Ngạn đã hy sinh thân mình để bảo vệ Thần U khỏi sấm sét trời. Cuối cùng, Thần U trở lại bên Nàng Tơ trong sự đau khổ, nhưng mọi người cùng nhau chiến đấu và đánh bại Kị Công, chấm dứt nạn lụt. Thần U quyết định luôn ở bên tượng đá của Nàng Tơ, mặc dù Thuấn nhiều lần triệu hồi để nhường ngôi. Một ngày nọ, Nàng Tơ sống lại và sinh hạ cho Thần U một đứa trẻ tên Khải. Thần U lúc này mới chấp nhận nhường ngôi cho Thuấn và cầu xin trời thả Kị Công ra để hắn chuộc tội và bảo vệ dân chúng. Một kỷ nguyên hòa bình đã mở ra.